Noční tmou se řítí po italské dálnici k severu malý fiat. Kardinál-státní tajemník Gonzaga a jeho soukromý sekretář jedou s velice ožehavým posláním. Mají u sebe předmět nesmírné ceny a chtějí jej předat tajnému bratrstvu k vědeckému prozkoumání... Ve stejnou dobu cestuje mnichovský antikvář Lukas Malberg nočním vlakem do Říma, kde chce získat sbírku knih milionové hodnoty. Ta sbírka dosud patří jisté zchudlé markýze a tip na tento obchod dostal od své bývalé spolužačky Marlene, žijící nyní v Římě. Když se krásná Marlene nedostaví na sjednanou schůzku, vypraví se Malberg do jejího bytu, kde k svému úděsu najde Marlene mrtvou ve vaně. Na psacím stole leží rozevřený zápisník s latinskými poznámkami. Malberg na rozdíl od policie nevěří v nehodu, a proto začne pátrat na vlastní pěst. Seznámí se s mladou novinářkou Caterinou, s níž ho brzy spojuje mnohem víc než jen zájem o tento záhadný případ. Může jí důvěřovat? Pátrání dovede Malberga do Vatikánu a poté k jednomu hradu na Rýně, který otevírá své brány pouze na heslo "Apokalypsa 207". Malbergovi se tam vyjeví osmý hřích -- a celý děj se náhle začne ubírat nečekaným směrem.
